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Today I feel so sad and weary
I want a love that cannot be
All I need to make me happy
Let those brown eyes smile at me

* Let those brown eyes smile at me dear
That's what I wish with all my soul
Let those brown eyes smile at me dear
Turn my blue moon back to gold

Now we've been sweetheart so long darling
Now you're growin' tired of me
The last time that we were together
Those brown eyes didn't smile at me


(訳詞)
今日、僕はとても悲しく、がっかりしている
今はもう無理だろうけど愛情がほしいんだ
僕がハッピーになるのに必要なのは
君のブラウンの瞳が僕に微笑みかけてくれることなんだ

君のブラウンの瞳を僕に微笑みかけさせてくれないか
それが僕が心から願っていることなんだ
君のブラウンの瞳を僕に微笑みかけさせてくれないか
それが僕の青い月を金色に変えてくれるんだ

今まで僕らは長い間、恋人同士だったよね
もう君は僕に飽きちゃったのかな
僕らが会った最後の時には
君のブラウンの瞳は僕に微笑んでくれなかったよね