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Oh, a long long time ago 
when I left my home to roam
Down in the hills of Tennessee
Left the sweetest little girl
that was in this world
Down in the hills of Tennessee

*   Oh, little girl of mine in Tennessee
    I know she's waiting there for me
    Someday I'll settle down in that little country town
    With that little girl of mine in Tennessee

Oh, she begged me not to go
you'll sorry dear I know
For the way that you have treated me
So I rambled all around
And nothing could be found
To take the place of her in Tennessee

* Refrain

Oh, someday I'll wander back
To that little cabin shack
And that little girl that's waiting there for me
I can see her smilin' face
Waiting for me at the gate
That Little girl of mine in Tennessee

* Refrain


(訳詞)
はるか昔
テネシーの丘にある家を出て
放浪の旅に出た
世界中でいちばんきれいな娘を
テネシーの丘に残して

    テネシーの僕の恋人
    彼女が僕を待っているのは知っている
    いつか小さな田舎町に落ち着くつもりだ
    テネシーの僕の恋人と

彼女は僕に行かないでと頼んだし
僕もキミが悲しむのはわかっていた
キミと僕との付き合い方のせいで
僕は放浪してまわったけど
テネシーの彼女に代わるものは
何もみつからなかった

* Refrain

いつかあの小さな小屋に戻るつもり
僕を待っててくれる恋人のもとへ
彼女の微笑む顔が門のところで
僕を待っているのが見える
僕のテネシーの恋人が

* Refrain